ファイナンシャルプランナー
総合的な資金計画を立て、経済的な側面から目標を実現に導きます。

ファイナンシャルプランナーは、人生を通してのライフプラン（生涯生活設計）を依頼者と一緒に考え、課題を明確化し、解決するサポートをします。生涯生活設計とは、就職、結婚、子どもの誕生、教育、マイホーム取得、子どもの独立、老後の生活というライフステージごとに必要になる金額を計算し、資金計画を立てることです。その際、依頼者の価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などのデータを集めて分析します。そして、キャッシュフロー表を作成し、将来の問題点と改善方法を考え、提案します。

会計士／税理士
税務に関する専門家として、税金を納める必要のある個人や企業から依頼を受けて払うべき税金の計算をし、その書類の作成や手続きを代行したり、税金に関する相談に応じます。

会計士は、企業が作成した財務諸表が適正かどうかを、第三者の立場から評価する監査業務を行います。
また、税理士は、おもに企業や個人事業主の税務処理や納税・節税に関するアドバイスなど、税務を行う役割を担っています。税理士の独占業務は、税理士法により、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つと規定されています。